大尺寸面板价格升势终结!头部面板厂相约减产 与品牌商展开博弈
永华财经
2024-03-24 20:43:28
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  近期,随着黑五、双十一等促销活动落幕,TV备货需求转弱,大尺寸TV面板也结束了超一年的升势,价格转跌。不过,各大面板厂商们已经摸索出了一条应对路径——重新进行稼动率调整,京东方A(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)方面均在近期向财联社记者表示目前产业正进行“按需生产”。

  TCL科技高级副总裁、TCL华星CEO赵军在近日接受财联社记者采访时还透露,公司正在研究春节期间工厂安排放假维持市场平衡。群智咨询(Sigmaintell)调研数据显示,四季度全球LCD TV面板厂商稼动率下降至75%,预计明年一季度环比继续下调5%。随着面板厂“宁折不亏”的战略达成一致,群智咨询(Sigmaintell)TV面板资深分析师李晓燕告诉财联社记者,市场压力不断在面板厂与显示厂商之间转移,供应链上下游博弈愈发焦灼。

  “三季度以TV为代表的大尺寸面板价格达到了高点,可以看到从9月份之后,各家面板企业都主动下调了稼动率,来应对市场需求的变化。”赵军近日在接受财联社记者采访时表示。

  京东方A证券部工作人员也告诉财联社记者,稼动率的信息不会公开,但是现在确实半导体显示行业里的企业都在进行按需生产的生产方式。

  此外,彩虹股份(600707.SH)、惠科等国内主要TV面板商亦有传出减产消息。根据群智咨询每月TV面板价格监控数据,自2022年年底开始的大尺寸面板强势涨价在今年11月终结,各尺寸面板价格降幅在2-4美元之间,12月仍预计保持2-4美元的下降。

  “终端需求疲软以及整机厂商缺乏备货信心的环境下,从三季度中下旬开始预计到年底,品牌采购策略将维持保守,全球液晶电视面板市场供需过剩,面板价格维持下行趋势。”李晓燕说道。

  不过,随着上游面板厂达成一致齐控出货量,面板商们正努力拿回市场主导权。赵军表示,“经过两三个月的主动修复,目前市场需求还没有真正起色的背景之下,供需又回到了相对比较均衡的状态。”

  一季度往往是电视传统采购淡季,进入24年Q1后,面板厂稼动率仍预计下降。赵军告诉财联社记者,华星现在考虑在春节期间工厂的放假安排,具体方案还在进一步研究,以此应对市场的淡季。通过这些工作,会让市场的供需关系保持一个均衡合理的水平。

  有接近TCL华星人士向财联社记者透露,目前TCL华星目前已经内部通知春节期间放假2周,停产进行设备检修的工作安排。

  “头部面板厂陆续规划延长春节假期实现供应管控,清理库存的同时强化品牌对于抄底备货的信心和意愿。”李晓燕表示。群智咨询(Sigmaintell)“供需模型”数据显示,四季度全球电视面板供需比(面积维度)为6.5%,一季度收窄到4.8%,供过于求的环境逐渐扭转。

  值得关注的是,在面板厂通过收紧上游调控行业的情况下,电视品牌方开始承担更多压力。李晓燕表示,从需求端来看,终端市场持续低迷与面板前期价格上涨之间的矛盾逐渐对品牌从三季度开始的经营压力造成明显影响,叠加品牌对渠道库存去化缺乏信心,因此品牌厂商的面板采购需求不断减少;从供应端来看,尽管头部面板厂积极控产,但下半年面板厂控产力度不及采购需求收缩幅度,品牌厂商掌握当前电视市场主导权。但面板厂商计划在明年一季度再次启动大规模控产,市场博弈的不确定性增强,终端市场能否消化成本的上涨至关重要。

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